Services

Unternehmensveräußerung

  • Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen
  • Beschaffung von Eigenkapital für strategisches Wachstum durch Hereinnahme eines Investors
  • Veräußerung von Mehrheits- und Minderheitsanteilen
  • Beratung im Rahmen von Management Buy-Outs und Buy-Ins
  • Beratung bei Fusionen und geplanten Joint Ventures

Unsere Kunden sind häufig Gesellschafter inhabergeführter Unternehmen im Rahmen Ihrer Nachfolgeplanung aber auch Konzerne, die Randaktivitäten veräußern wollen. Hinzu kommen Finanzinvestoren für den Exit Ihrer Portfoliounternehmen.

 

Unternehmensveräußerungen in der Restrukturierung und Insolvenz

  • Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen in Krisen und Sondersituationen 
  • Durchführung eines Investorenprozesses im Rahmen einer übertragenden Sanierung (Asset Deal) 
  • Eigenkapitalfinanzierung eines Insolvenzplans nach ESUG (Share Deal) – ggf. auch parallel und ergebnisoffen als „Dual Track-Prozess“ im Rahmen eines Investorenprozesses

Unsere Kunden sind Unternehmer und Gesellschafter im Dialog mit deren Finanzierern sowie Insolvenzverwalter.

 

Unternehmensakquisition

  • Umsetzung von Unternehmenskäufen 
  • Identifikation und Validierung von passenden Zielunternehmen 
  • Ansprache und Überzeugung der Zielunternehmen für die Einleitung von Transaktionsgesprächen

Unsere Kunden sind Unternehmer und Konzerne mit regionalen und internationalen Wachstumsstrategien von Wertschöpfungsstufen sowie Finanzinvestoren im Rahmen von gezielten add-on Akquisitionen wie auch von Buy & Build-Branchenstrategien.

Um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, arbeiten wir im Rahmen ganzheitlich angelegter Prozesse. Von der Strategieformulierung bis zum Closing berücksichtigen wir alle entscheidenden Aspekte. Mittels dieser Begleitung optimieren wir den M&A Prozesses, stellen einen zielorientierten Ablauf des gesamten Transaktionsprozesses sicher und maximieren so den Verkaufserfolg.
 

  • Steuerung von professionellen und vertraulichen Investorenprozessen
  • Erstellung oder Analyse von Informationsmemoranden
  • Industriespezifische Bewertungen
  • Erstellung von Angeboten und strategischen Konzepten
  • Durchführung der Due Diligence (Unternehmensprüfung)
  • Analyse von Synergieeffekten und Auswahl der optimalen Kooperationspartner
  • Managementpräsentationen
  • Verhandlungsführung
  • Unternehmensbewertungen (insbesondere DCF-Modelle)
  • Konzepterstellung für die Unternehmensentwicklung (Investment Case)
  • Marktstudien
  • Suche nach strategischen Partnern, Akquisitionskandidaten oder Käufern für das Unternehmen
  • Business-Pläne und Geschäftsfeld-Bewertungen
  • Ausgliederungs- und Fusionsstudien
     
  • Neustrukturierung der Passivseite und Entwicklung einer optimalen Finanzierungsstrategie 
  • Beschaffung von Eigen-und Fremdkapital
  • Strukturierung und Beratung von Finanzierungen für Unternehmenskäufe/ Akquisitions- oder Wachstumsfinanzierungen
  • Refinanzierung bestehender Kreditlinien
  • Auswahl potenzieller Finanzierungspartner 
  • Management des Finanzierungsprozesses

 

 

  • Durchführung von Financial Due Diligence
  • Erstellung von Unternehmensbewertungen
  • Erstellung bzw. Plausibilisierung von Planungsrechnungen
  • Management/Benchmarking
  • Financial Performance
  • Liquiditätsmanagement
  • Beratung bei der Strukturierung von Finanzierungen